Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung einer Vermögensstrategie für Ihre jeweils individuelle Lebenssituation.
Vermögensplanung
- Vermögensanalyse
- Entwicklung einer Vermögensstrategie unter Berücksichtigung von
- Vermögensarten und –struktur
- Risikoneigung
- Rechtsformwahl
- bereits bestehender Vereinbarungen
- laufenden Finanzierungen
- Beratung zu Immobilieninvestitionen
- Teilnahme an Bank- und Finanzierungsgesprächen
Vorsorgeplanung
- Strategieplanung zur Liquiditätssicherung
- Beratung zur Testamentsgestaltung
- General- und Vorsorgevollmacht
Vermögensübertragungen & Generationenplanung
- Gestaltungsmöglichkeiten der Vermögensnachfolge
- Übertragungen im Wege der vorweggenommenen Erbfolge
- Nachfolgeberatung im betrieblichen Bereich